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[强势点评]天山股份(000877)保障房保驾护航
发布时间:10/13/2011 10:40:51 PM
 
文章内容
天山股份(000877)

异动原因:

在中国的大北方,新疆振兴计划率先竖起大旗,而该区域的上市公司成为了首批受益者。天山股份根据地盘踞北疆,面积堪比内地一个中型省份。

投资亮点:

公司今年业绩增速较快的原因主要是水泥产品的销售价格和产量均实现较快增长。2011年上半年水泥销量较去年同期增长23.3%,商品混凝土销量较去年同期增长58%,新疆地区固定资产投资启动带来的旺盛需求使公司水泥、商混的销量增长较快。按我们监控数据,截至6月30日,乌鲁木齐高标号水泥价格同比上涨25%,江苏高标号水泥价格同比上涨81%。从盈利能力上看,上半年公司水泥产品的毛利率已达到36.5%,同比提高了9个百分点,预计吨毛利同比约有50%的增长。由于新疆、江苏均为水泥产能集中度较高的地区,大企业对水泥价格的影响力较强,我们相信短期内水泥价格出现大幅下跌的可能性不大,公司下半年有望继续维持高增速。

风险提示:

固定资产投资增速显著低于预期;公司产能建设进度低于预期。

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