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券商机构晚间推荐10只潜力股(10月19日)
发布时间:10/19/2011 10:49:04 PM
 
文章内容

今日,两市股指小幅冲高后,震荡回落。在金融、石油、船舶制造等板块联手上攻刺激下,沪指盘中急速拉升,站上10日均线,盘中一度收复2400点。无奈盘中抛压激增,个股涨幅纷纷回落,沪指早盘掉头向下,再度失守10日均线。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

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中国联通:高端用户数将会上升 买入评级

联通近日宣布将调整iPhone 裸机及合约计划售价,调整后的iPhone 售卖方案于10 月16 日起执行,届时原有政策同步停止销售。具体调整包括:1)补偿差价。2011 年9 月21 日至10 月15 日期间在联通指定地点购买iPhone 的用户,10 月底前根据购买方式的不同可获不同形式的差价补偿。

2)裸机价格。iPhone3GS 8GB 由3999 元降至2888 元,iPhone 4 16GB由4999 元降至4548 元,iPhone 4 32GB 由 5999 元降至4988 元。

3)预存话费送手机。iPhone3GS 8GB 合约包价格由3999 元降至3499元,零元购机月费门槛仍为226 元;iPhone 4 16GB 合约包价格为5880元不变,零元购机月费门槛由386 元降至286 元套餐;iPhone 4 32GB 合约包价格由6999 元降至6399 元,零元购机月费门槛仍为386 元。

高端用户数将会上升。此次iPhone 调价将有效刺激高ARPU 值用户数上升。尤其是286 套餐0 元购机的恢复将使大批“果粉”从“观望”变成“行动”。此外,我们认为iPhone 价格的下调将带来其他品牌高端手机售价的一系列下调,形成“蝴蝶效应”,这将对联通3G 高端用户的增长形成较大刺激。

手机补贴可能小幅上升。此次iPhone 价格的下调源自于苹果公司自身降价,即联通购机成本也将下降。因此,联通对于单个iPhone 用户的补贴是下降的,但价格的下调会刺激iPhone 用户数量的上升,综合来看我们认为总补贴额略有上升,幅度不大。

3G 用户综合ARPU 值可能小幅上升。从我们敏感性分析的结果来看,3G综合ARPU 值可能会小幅上升,也就是说iPhone 售价下降带来的高端用户数的增加对联通整体ARPU 值的影响略大于补贴额小幅上升的影响。

此次调价对联通短期业绩影响较小,但能带来更多的高端客户,利好公司长期发展。

风险提示。联通新增3G 用户数低于预期;移动TD-LTE 建设超预期

(华泰联合)

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科达机电:墙材机市场前景广阔 推荐评级

陶瓷机械作为公司的主营业务,市场占有率约为1/4,目前下游用砖市场需求稳定在1 万亿块左右,除了更新换代需求,出口的增速有望快速增长,预计公司的陶机业务保持稳定。公司积极介入墙材机械领域,墙材机械利用废渣制成粉煤灰砖和混凝土砖,符合国家节能减排的导向。我国的废弃物制砖只占总量的5-6%,如果占比增长到10%,则废物砖能有100 亿的市场,墙材机的市场前景广阔。公司预计明年墙材机械销售额达到6-7 亿,2015 年将达到30 亿,成为公司的重要增长点。公司子公司马鞍山科达洁能公司为陕西龙门煤化工公司研制4 万立方米的煤气炉,意向订单16 台设备,销售金额12-13 亿,随着明年新订单的落实,将给公司新能源业务带来快速发展。考虑到公司今年转让药厂有2 亿收益,我们预计2011—2013 年的EPS 分别为0.65 元,0.76 元,0.95 元,给予“推荐-A”评级。

(国都证券)

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