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86家重仓股中期利润下滑 基金遭遇试金石
发布时间:12/18/2014 4:30:53 PM
 
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  目前已经正式进入上市公司的财报季。在一季度末基金持股占比在5%以上的公司中,有86家公司预告中报业绩同比为下降,光线传媒、上海钢联、朗玛信息等基金重仓股业绩下滑辐度巨大。

  分析人士认为,随着中期业绩的公布,业绩滑坡的重仓股将给其基金带来较大的压力。

  截止7月16日,在一季度末基金持股数量占流通股比例5%以上的公司中,有86家中报业绩同比出现下降,包括光线传媒、上海钢联、朗玛信息、旋极信息、顺网科技、国瓷材料等。

  其中朗玛信息、旋极信息、国瓷材料这三家公司中期业绩的最大下滑幅度分别为60%、187%和30%。

  6只基金受困光线传媒

  从过往的情况来看,每到财报季,题材与概念股的炒作都会有所降温,业绩将成为题材股被证伪的有效试金石。从目前创业板的表现,以及已披露的中报及业绩预告来看,部分基金的重仓股面临较大的压力。

  光线传媒15日公布中报业绩预告显示,预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为9506万元至12099万元,同比下降30%至45%,主要原因是公司今年上半年栏目制作与广告收入、电影收入与上年同期相比减少。就在公布业绩预告的当日,光线传媒股价大跌6.43%,这是继其6月份复牌以来的单日最大跌幅。

  而光线传媒作为基金的重仓股之一,在一季度末基金的持股比例为10.6%,中银持续增长(163803,基金吧)、广发稳健增长(270002,基金吧)、农银汇理中小盘、农银汇理消费主题、银河行业优选(519670,基金吧)、华泰柏瑞盛世中国6只基金出现在其前十大流股东席位上。其中,中银持续增长于去年三季度介入,坚守了大半年,从股价走势来看,该基金错过了高位抛售时机,而另外5只基金均于今年一季度新进。

  光线传媒于2月份停牌,停牌近四个月后,6月17日宣布以3.85亿元拿下动漫公司蓝弧文化及手游公司热锋网络控股权后复牌,后又发布“上海大计划”,全面升级影视业务战略。不过近期股价却走低,加上中期业绩不理想,其股价承压更大。以当前价格计算,若6只基金均未减持,中银持续增长盈利的可能性不大,而另外5只在一季度新进的基金,同样没有盈利空间,甚至浮亏的可能性更大。

  此外,值得注意的是,8月份光线传媒将迎来巨额解禁,其解禁数量将达72785.79万股,这使得持有光线传媒的机构压力更大。

  5基金或追高上海钢联

  而被基金控盘的上海钢联中期业绩更是大幅下滑。

  上海钢联业绩预告公告显示,今年上半年归属于上市公司股东的净利润为55.39万元至166.16万元,比上年同期下降85%-95%。公司称这是由于继续加大了对大宗商品电子商务生态链的战略性投入,正致力于围绕大宗商品交易全流程构建服务体系,推动在线交易与产业链服务的融合发展,从而导致报告期内的成本、费用都出现较大幅度的上升。公告当日,上海钢联股价跌幅达7.46%,而自公告以来至16日收盘,4个交易日内已下跌12.7%。

  上海钢联作为基金高度控盘的个股,在一季度末的基金持股占流通股的比例达到49%以上,持仓市值也超过10亿元。其前十大流通股东皆为公募基金,包括南方绩优、华夏红利、华夏优势、嘉实策略、华安创新、交银施罗德稳健(519690,基金吧)、华富成长(410003,基金吧)、华富竞争力、华安科技动力、泰信优质生活(290004,基金吧)。其中南方绩优成长等基金为去年三季度介入,以当前股价来看,如果没有抛售,目前仍有一定的盈利空间。而嘉实策略增长(070011,基金吧)、交银稳健(519690,基金吧)配置、华安科技、泰信优质(290004,基金吧)生活等在今年一季度新进的基金就没有那么幸运了。一季度上海钢联曾走出波澜壮阔的走势,从33元左右一度飙升至2月中旬的80元附近。尽管到一季度末相较高点已跌去30元左右,但一季报显示基金仍然没有离席。二季度以来其股价持续走低,4月末一季报公布之时连续4日断崖式下跌。若上述一季度介入的基金是在高位进入,那亏损的可能性更大,而即便是低位介入并抛售及时,仍然没有多大的获利空间。如今中期业绩更是令其压力再增。

  86只重仓股业绩下滑

  据WIND数据显示,截止7月16日,在一季度末基金持股数量占该股流通股比例在5%以上的公司中,有86家公司中报业绩同比出现下降,其中基金持股占比较高且业绩下滑辐度巨大的公司中,除光线传媒、上海钢联外,还包括朗玛信息、旋极信息、顺网科技、国瓷材料等,其中朗玛信息、旋极信息、国瓷材料在一季度末的基金持仓占比均在35%以上,而三家公司中期业绩的最大下滑幅度分别为60%、187%和30%。

  整体来看,这些基金持股比例高、业绩下滑幅度大的公司多集中于创业板,为成长类个股。由于蓝筹行情不明显,基金仍然重配成长类,但中报的来袭也将使得部分成长股受到考验,同时重仓基金也将压力山大。

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